Das neue cobra Outlook Add-In
Mit dem neuen cobra Outlook Add-In ordnen Sie E-Mails direkt aus Outlook Ihren Personen in cobra CRM zu – in cobra CRM Classic ebenso wie in cobra CRM Cloud.
- Vereinfachte Bedienung und Funktionalität helfen Ihnen, effizient zu arbeiten.
- E-Mails ordnen Sie mit einem Klick dem Absender oder Empfänger zu.
- Optional hängen Sie die E-Mail als »EML«-Datei an.
- Mit der Suchfunktion finden Sie relevante Personen schnell und einfach.
Installieren
Das Add-In installieren Sie aus Microsoft AppSource über den Befehl »Datei: Informationen: Add-Ins verwalten« in Outlook. Für Mac und für die zentrale Bereitstellung durch Exchange-Administratoren stehen eigene Anleitungen von Microsoft zur Verfügung.
Mehr zur Installation und zu den Mindestanforderungen
Einstellungen im Add-In
Über das Symbol »⚙️« im Add-In legen Sie fest, ob Sie sich mit cobra CRM Classic oder cobra CRM Cloud verbinden und welchen Verbindungsweg Sie nutzen. Mit dem Symbol »📌« halten Sie das Add-In dauerhaft im Vordergrund.
Mehr zu den Einstellungen im Add-In
Verbindung mit cobra CRM Classic
Für cobra CRM Classic stehen Ihnen drei Verbindungswege zur Verfügung:
| Verbindung | Beschreibung |
|---|---|
| Direktverbindung | Das Add-In verbindet sich direkt mit Ihrem lokal installierten cobra CRM (ab Version 2025 R3). Ihr Systemverwalter aktiviert die Verbindung in den Systemeinstellungen. |
| Direktverbindung via Terminal Server | Auf dem Terminal Server vermittelt der Dienst »cobra Addin Discovery Service für Outlook 2025« die Verbindung zu cobra CRM. |
| Verbindung über CXM WEB CONNECT | Das Add-In greift über die API-Endpunkte von CXM WEB CONNECT auf cobra CRM zu. |
Verbindung mit cobra CRM Cloud
Mit cobra CRM Cloud verbinden Sie das Add-In über die URL Ihrer cobra CRM Cloud und Ihre Anmeldedaten. Anschließend legen Sie aus einer E-Mail heraus Personen und Touchpoints an und sehen bei bekannten Personen die letzten Touchpoints sowie das zugehörige Unternehmen.
Mehr zur Verbindung mit cobra CRM Cloud
Mehr zum Anlegen von Personen und Touchpoints
Add-In nutzen
Wählen Sie eine E-Mail aus, zeigt Ihnen das Add-In die passende Adresse aus cobra CRM. Sie ordnen die E-Mail zu, springen direkt zur Adresse, sehen die letzten Kontakte oder legen eine noch unbekannte Person gleich an. Zuordnungen können Sie wieder aufheben.
