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Telefonie
Bisher lief das Telefon neben cobra her: Wer anrief, stand auf dem Display der Telefonanlage, und im CRM suchte man die Person von Hand. Mit der Anbindung an NFON wächst beides zusammen.
Anruferkennung – wissen, wer anruft
- Bekannte Nummer: Beim Klingeln prüft cobra die Rufnummer und blendet einen Dialog ein – mit Foto, Name, Unternehmen, Lifecycle-Status und der zuständigen Person in Ihrem Haus. Passen mehrere Personen zur Nummer, etwa bei einer Zentrale, erscheinen sie als Liste.
- Unbekannte Nummer: Ohne Treffer zeigt der Dialog die Rufnummer und »Unbekannte Person«. Nehmen Sie den Anruf an, öffnet sich das Gesprächsprotokoll, aus dem Sie die Person direkt anlegen können.
Beispiel
Der Anruf kommt herein, und noch bevor Sie abheben, sehen Sie: wer anruft, von welchem Unternehmen, mit welchem Status und wer betreut. Das ist der Unterschied zwischen »cobra GmbH, guten Tag« und »Frau Vogt, schön, dass Sie anrufen«.
Wahlfunktion – anrufen aus dem Datensatz
In den Personendetails starten Sie den Anruf über die Telefon-Schaltfläche. Hat die Person mehrere Nummern, wählen Sie vorher aus. Während des Gesprächs läuft das Gesprächsfenster mit, das Protokoll wird mitgeschrieben.
Verpasste Anrufe
Ein roter Zähler am Hörer-Symbol in der Kopfzeile zeigt, was liegen geblieben ist; ein Klick öffnet die Liste mit Rückruf-Schaltfläche. Im Bereich Touchpoints gibt es dazu einen eigenen Reiter.
Verpasste Anrufe werden auch dann erfasst, wenn niemand cobra geöffnet hatte – nach dem Wochenende ist die Liste vollständig.
Anrufe automatisch dokumentieren
In den Einstellungen legen Sie fest, was bei ein- und ausgehenden Anrufen automatisch als Touchpoint entsteht – getrennt für angenommene und nicht angenommene Gespräche.
Beachten Sie
Voraussetzung ist ein verbundener Telefonie-Anbieter und eine zugeordnete Nebenstelle. Derzeit steht für die Anbindung der Anbieter NFON zur Verfügung. Eingerichtet wird alles unter Einstellungen → Telefonie.
Mehr dazu in der Hilfe: Telefonie nutzen und Einstellungen: Telefonie