Das neue cobra Outlook Add-In

Ab sofort steht Ihnen unser neues cobra Outlook Add-In zur Verfügung:

• Vereinfachte Bedienung und Funktionalität helfen Ihnen, effizient zu arbeiten.
• Mit dem Zusammenspiel von cobra CRM und CXM WEB CONNECT können Ihre E-Mails aus Outlook Personen als Kontakte in cobra CRM zugeordnet werden.
• Optional können Sie die E-Mail auch als »EML«-Datei anhängen.
• Mit der neuen Suchfunktion können Sie schnell und einfach relevante Personen finden.

cobra Outlook Add-In installieren

Das cobra Outlook Add-In finden Sie hier.

Wir zeigen Ihnen hier beispielhaft die Installation des cobra Outlook Add-Ins unter Windows. Eine Installationsanleitung für Mac finden Sie hier.

• Öffnen Sie in die Desktop App Outlook und wechseln Sie in den Register »Datei«.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche »Add-Ins verwalten«.

Sie gelangen zur Web-Version von Office365 Outlook.

• Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
• Wechseln Sie in den Register »Meine Add-Ins«.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche »Benutzerdefiniertes Add-In hinzufügen« und wählen Sie die Option »Aus Datei hinzufügen«.
• Wählen Sie die Datei »manifest.xml« aus und klicken Sie auf »Öffnen«.

Sie haben das cobra Outlook Add-In erfolgreich installiert.

Einstellungen im cobra Outlook Add-In

• Öffnen Sie das cobra Outlook Add-In.

• Tragen Sie die Verbindungsdaten zu Ihrem CXM WEB CONNECT ein.

• Entscheiden Sie unter welchem Benutzer standardmäßig die E-Mails archiviert werden sollen.
• • Aktivieren Sie optional die Checkbox »Mails als EML-Datei anhängen«, wenn Sie die gesamte E-Mail anhängen möchten.
• Klicken Sie abschließend auf »Speichern«.

Einstellungen nachträglich ändern

Sie können Ihre Einstellungen für CXM WEB CONNECT nachträglich ändern, indem Sie auf das Symbol »⚙️« klicken.

Einstellungen in CXM WEB CONNECT

Versionshinweis und Speichern von »EML«-Dateien

Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version (25.2.1000) von CXM WEB CONNECT verwenden.

Wenn Sie ein Update durchführen, kann es sein, dass die Dateiendung »EML« in der Datei »WebApiSettings.xml« nicht erlaubt ist.

In diesem Fall:

• Beenden Sie den Dienst »cobra CXM WEB CONNECT«.
• Öffnen Sie die Datei »WebApiSettings.xml« in Ihrem Installationsverzeichnis (..\CXM WEB CONNECT\Settings).
• Fügen Sie die Dateiendung ».eml« in der Zeile »ValidFileUploadExtensions« hinzu.

• Starten Sie den Dienst »cobra CXM WEB CONNECT« neu.

API-Endpunkte importieren

• Öffnen Sie CXM WEB CONNECT
• Wechseln Sie in den Reiter »Endpunkte«.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche »Importieren« und wählen Sie die bereitgestellte »XML«-Datei aus.

Es werden zwei neue API-Endpunkte erstellt, »Outlook-Addin-Adressen« und »Outlook-Addin-Kontakte«. Stellen Sie sicher, dass alle Feldnamen den korrekten cobra-Feldern Ihrer Datenbank entsprechen.

Die Funktions-Endpunkte »E-Mail-Suche« und »Benutzerverwaltung« aktivieren

• Klicken Sie auf die Schaltfläche »Funktions-Endpunkte«.
• Wechseln Sie zur Registerkarte »E-Mail-Suche« und aktivieren Sie den Endpunkt.

• Wechseln Sie in die Registerkarte »Benutzerverwaltung«, aktivieren Sie den Endpunkt und vergeben Sie mindestens die Berechtigung »Lesen«.
• Schließen Sie den Dialog mit einem Klick auf die Schaltfläche »OK«.

URL für CORS ergänzen

• Wechseln Sie in den Reiter »Sicherheit«.
• Im Abschnitt »CORS (Cross-Origin Resource Sharing)«, ergänzen Sie die URL »https://outlook-addin.cobra.de«.
• Klicken Sie abschließend auf »OK« oder »Übernehmen« und starten Sie den Dienst neu.

cobra Outlook Add-In nutzen

• Wählen Sie die relevante E-Mail aus.

Sie haben die Möglichkeit:

• die entsprechende E-Mail dem Absender oder dem Empfänger zuzuordnen.
• direkt zur hinterlegten Adresse in Ihrem cobra CRM zu springen.
• sich die letzten Kontakte aus cobra CRM zu der E-Mail-Adresse anzeigen zu lassen.

Falls die Absenderadresse noch nicht in cobra CRM vorhanden ist, können Sie diese gleich anlegen lassen.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche »Person anlegen und E-Mail zuordnen«.

Suche

Sie können Ihre E-Mails schnell und einfach nach Vorname, Nachname, Unternehmen oder E-Mail-Adresse durchsuchen.

• Wechseln Sie in den Reiter »Suche«.
• Geben Sie die gewünschten Kriterien an.
• Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche »Suchen«.