Einstellungen im cobra Outlook Add-In - cobra CRM Dokumentation

Öffnen Sie das cobra Outlook Add-In über die Menüleiste in Ihrem Outlook.
- Alternativ können Sie eine beliebige E-Mail öffnen und bekommen den Befehl dann hier angezeigt.

Beachten Sie

Der Befehl ist nur dann aktiv, wenn Sie eine E-Mail ausgewählt haben und die Vorschau aktiv ist.

Klicken Sie auf das Symbol »⚙️«, um die Einstellungen aufzurufen.
Entscheiden Sie, ob Sie eine Verbindung mit »cobra CRM Cloud« oder »cobra CRM Classic« herstellen möchten.

Verbindung mit cobra CRM Cloud

Das cobra Outlook Add-In bietet zwei Möglichkeiten, um E-Mails in der cobra Kontakthistorie abzulegen.

Funktion
Direktverbindung	Für die Nutzung der Direktverbindung muss ein lokal installiertes und geöffnetes cobra CRM vorhanden sein. Da alle Aktionen im Namen des cobra Benutzers ausgeführt werden, wird das Passwort des Benutzers im Outlook Add-In abgefragt. Damit die Nutzung möglich ist, sind in den cobra Systemeinstellungen und den allgemeinen Datenbankeinstellungen bestimmte Optionen zu aktivieren.
CXM WEB CONNECT	Die Ablage von E-Mails über CXM WEB CONNECT funktioniert ohne lokal installiertes cobra CRM. Sie setzt jedoch die Nutzung von CXM WEB CONNECT mit den entsprechenden Endpunkten voraus. In Abhängigkeit der Internetverbindung kann die Geschwindigkeit geringer ausfallen.

Durch Klicken auf das Symbol »📌« wird das Add-in dauerhaft im Vordergrund gehalten.

Sie können Ihre Einstellungen für CXM WEB CONNECT nachträglich ändern, indem Sie auf das Symbol »⚙️« klicken.