Einrichtung einer Verbindung mit CRM Cloud

• Öffnen Sie das cobra Outlook Add-In in Ihrem Outlook.
• Klicken Sie auf das Symbol »⚙️«, um die Einstellungen aufzurufen.

• Wählen Sie die Option »cobra CRM Cloud«.
• Tragen Sie URL Ihrer cobra CRM Cloud und Ihre Anmeldedaten ein.
• Klicken Sie abschließend auf »Verbinden«.

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, stehen Ihnen weitere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.

• Legen Sie Ihre »DSGVO Einstellungen« sowie die relevante Kategorie für die Zuordnung der E-Mails fest.
• • Aktivieren Sie optional die Checkbox »Mails als EML-Datei anhängen«, wenn Sie die gesamte E-Mail anhängen möchten.
• Klicken Sie abschließend auf »Speichern und anmelden«.

Person und Touchpoint erstellen

Nach der erfolgreichen Verbindung mit der cobra CRM Cloud können Sie in dieser Personen und Touchpoints mit der relevanten E-Mail erstellen.

Sofern die Person noch nicht in cobra CRM Cloud vorhanden ist, können Sie sie mit der E-Mail als Touchpoint direkt anlegen. Ist die Person bereits in cobra CRM Cloud vorhanden, können Sie die E-Mail als neuen Touchpoint mit der Person erstellen.

Wenn die Person bereits in der cobra CRM Cloud vorhanden ist, werden Ihnen die letzten fünf Touchpoints sowie das zugehörige Unternehmen angezeigt.