Neuheiten Impact
Listen
Ein neuer Listentyp, neue Filterbedingungen und Filter über Listen hinweg: So stellen Sie Zielgruppen in cobra CRM Cloud schneller und verlässlicher zusammen.
Live Listen – die Liste hält sich selbst aktuell
Exklusiv cobra One Grow & One Max
Dieses Feature steht Ihnen exklusiv in Ihrem cobra One Grow und cobra One Max Tarif zur Verfügung.
Bisher war eine Liste ein festgehaltener Personenstand. Wer wissen wollte, wer heute zu den Kriterien passt, musste die Liste neu erzeugen – und hatte danach zwei Listen.
Neben manuellen und filterbasierten Listen gibt es jetzt die Live Liste. Gespeichert werden nur die Filterkriterien, nicht die Personen. Jeder Aufruf führt den Filter frisch aus – ganz ohne Pflegeaufwand.
- Jede Änderung der Kriterien wird als Version protokolliert und lässt sich wieder aktivieren.
- Möchten Sie einen Stand festhalten, wandeln Sie die Live Liste in eine manuelle oder filterbasierte Liste um. Die Live Liste selbst bleibt dabei bestehen.
Beispiel
»Mein Vertriebsgebiet«: Postleitzahl und Lifecycle als Filter – einmal definiert, jeden Morgen aktuell. Vor einer Serien-E-Mail halten Sie den Stand als manuelle Liste fest und dokumentieren so, wer angeschrieben wurde.
Sie finden die Funktion unter CRM → Listen → Neue Liste im Bereich »Speichern als«.
Mehr dazu in der Hilfe: Live Listen und Filter zusammenstellen
Leere Felder finden und nach Zuständigen filtern
Bisher konnten Sie auf Werte filtern, aber nicht auf deren Fehlen. »Alle ohne E-Mail-Adresse« ließ sich nicht formulieren – also genau die Lücken, die man aufräumen möchte.
Jetzt gibt es zwei neue Bedingungen: ist leer und ist nicht leer. Dazu kommen ein Filter auf die zuständige Person und ein Hinweis, wenn eine Liste leer bleibt.
Beispiel
Datenpflege vor einer Kampagne: »Alle Kunden meiner Kollegin ohne E-Mail-Adresse« ist eine Liste – kein Export mit Nacharbeit in Excel.
Sie finden die Funktion unter CRM → Listen → Filter bearbeiten.
Mehr dazu in der Hilfe: Filterbasierte Listen
Über Listen hinweg filtern
Exklusiv cobra One Grow & One Max
Dieses Feature steht Ihnen exklusiv in Ihrem cobra One Grow und cobra One Max Tarif zur Verfügung.
Beim Zusammenstellen eines Filters können Sie jetzt auch die Zugehörigkeit zu einer anderen Liste verwenden. So bauen Sie Zielgruppen in einem Schritt, für die Sie bisher mehrere Listen exportieren und von Hand abgleichen mussten.
- Personen aus einer Liste einbeziehen: Die Bedingung »Personen aus Liste« lässt sich frei mit allen übrigen Filterbedingungen über »UND« und »ODER« kombinieren – mit manuellen, filterbasierten und Live Listen gleichermaßen.
- Ganze Listen ausschließen: Im Bereich »Liste davon ausschließen« nehmen Sie die Personen einer Liste aus dem gesamten Ergebnis heraus.
Mehr dazu in der Hilfe: Über Listen hinweg filtern