Die cobra Highlights für die tägliche Arbeit aus 2023

Hier finden Sie die wichtigsten Neuerungen von cobra aus dem Jahr 2023 (Versionen 2023 R1 und 2023 R2) im Überblick. Ausführliche Anleitungen finden Sie in der jeweils verlinkten Hilfe.

Modernes Aussehen von cobra CRM

cobra CRM zeigt sich in einem neuen Gewand. Sie finden alle Funktionen an gewohnter Stelle; das Aussehen wurde aktualisiert und fügt sich harmonisch in Ihre Anwendungsumgebung ein.

Die Integration von Microsoft Teams

Sie können einen Datensatz intern als Nachricht über Microsoft Teams an Personen aus Ihrem »Active Directory« versenden – über das Menüband (»Start: Teams« oder »Tabelle: Teams mit Datensatz«) oder das Kontextmenü. Auf Wunsch wird die Nachricht als Kontakt zur Adresse erfasst. Auch aus einer Kampagne heraus können Sie eine Teams-Nachricht als Vorgang einer Reaktion versenden. Die MS Teams Integration ist nicht Bestandteil von cobra ADRESS PLUS.

• Einen Datensatz per Teams verschicken (Benutzerhilfe)
• Die MS Teams Integration aktivieren und einrichten (Hilfe für Administratoren)

Die Funktion Microsoft Teams Telefonie

Ab cobra CRM PLUS können Sie Microsoft Teams für die Telefonie nutzen: Eingehende Anrufe leitet das Programm »Teams Wizard« an cobra weiter, sodass cobra automatisch nach der Rufnummer sucht. Ausgehende Anrufe leitet cobra über die Funktion »CallTo« an Microsoft Teams weiter.

• Microsoft Teams Telefonie einrichten (Hilfe für Administratoren)

Die Telefoniefunktion »CallTo«

Mit der Telefonieoption »CallTo« können Sie Webtelefonie auch dann nutzen, wenn Ihr Webtelefonie-Dienst keinen »TAPI-Treiber« anbietet. cobra verwendet dann die in Windows hinterlegte Konfiguration. Ausgehende Anrufe können Sie auf Wunsch als Kontakt erfassen.

• Die Telefoniefunktion »CallTo« aktivieren (Hilfe für Administratoren)

Verbesserte Bedienbarkeit

Die Registerkarten und der Name einer fokussierten Tabelle werden jetzt vorgelesen, und die Kontraste wurden für eine bessere Lesbarkeit angepasst. Mit »Shift+F10« rufen Sie das Kontextmenü in allen Tabellen auf, mit »Shift+F« springen Sie in die Schnellsuchzeile der Stichwörter oder einer Tabelle.

• Barrierefreie Bedienung und Tastaturbelegung (Benutzerhilfe)

Die neuen Feldtypen »IBAN« und »BIC«

In der Datenbankstruktur stehen Feldtypen für die internationale Bankkontonummer »IBAN« und die Bankidentifikationsnummer »BIC« zur Verfügung. cobra prüft eine eingetragene IBAN per Checksumme und meldet eine BIC, die nicht dem Format entspricht.

• Feldtypen IBAN und BIC (Hilfe für Administratoren)

Mehrere Auswahllisten in Abhängigkeit von einem Feld

In cobra PRO XL und BI können Sie mehrere Auswahllisten von einem zuvor gewählten Feld abhängig machen. Mit der Option »Feldname als Präfix verwenden« greift cobra je Feld auf die passende Auswahlliste zu – wählen Sie etwa im Feld »Gebiet« den Eintrag »Süddeutschland«, steht im Feld »Betreuer« die Auswahlliste »Betreuer_Süddeutschland« zur Verfügung.

• Mehrere Auswahllisten in Abhängigkeit von einem Feld (Hilfe für Administratoren)

CXM WEB CONNECT

CXM WEB CONNECT bietet neue Funktions-Endpunkte:

• »PhoneSearch« – Adresssuche über eine Rufnummer oder einen Teil der Rufnummer
• »E-Mail-Suche« – Suche nach einer E-Mail-Adresse in allen E-Mail-Feldern der Datenbank

Außerdem gibt es ein erweitertes HTTP-Logging, einen Health-Endpunkt zum Prüfen von Datenbankverbindungen, Anmeldung und Lizenzierung, den Parameter »CheckHealth« am Token-Endpunkt sowie Auswahllisten-Einträge über den Metadata-Endpunkt.

Entfallene Funktionen

Die Funktionen »Portooptimierung« und »RTF-Felder in Einzelbriefen« entfallen aus dem cobra Funktionsumfang. Im Einzelbrief-Editor können Sie kein RTF-Feld mehr als Druckfeld auswählen.